光伏全面市场化进程不断提速

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图片 2 光伏“新政”在出台
进入精细化发展新阶段

让光伏行业在一季度焦灼等待的“新政”,终于在4月上旬连续发布的多份文件中找到答案。4月12日,国家能源局发布《关于报送2019年度风电、光伏发电平价上网项目名单的通知》;而前两天《关于推进风电、光伏发电无补贴平价上网项目建设的工作方案》才刚发布——推进平价上网文件接踵而至,表明相关部门加快推动平价项目上报和建设进程的决心。
中国光伏行业协会副秘书长刘译阳告诉第一财经,在宏观政策引导下,中国的光伏产业将由粗放式发展转向精细化发展的新阶段,由拼规模、拼速度、拼价格转向拼质量、拼技术、拼效益转变的新阶段。在新的形势下,中国光伏产业将会进一步加强技术创新,加快提质、降本、增效的步伐,以求尽快地实现全面平价上网。
平价上网趋势日显
随着光伏发电技术的进步和产业规模的持续扩大,光伏建设成本和发电成本不断下降,光伏平价上网成为可能。
发电成本方面,水电水利规划设计总院副院长易跃春近日表示,自2011年起出台标杆电价、2013年起出台分区标杆电价以来,平均电价水平逐年降低。2015年启动领跑基地建设后,第二批、第三批光伏领跑基地项目通过竞争产生的上网电价,比当时光伏上网标杆电价平均低0.21元/千瓦时和0.24元/千瓦时,其中第三批基地中青海格尔木基地项目最低入选电价0.31元/千瓦时,已低于当地燃煤标杆电价。
建设成本方面,2018年第四季度,新建光伏系统的建设成本已降至5元/瓦以下。
易跃春认为,光伏平价上网在我国部分地区具备条件。全国能够实现平价上网的地方,现阶段主要集中在资源和建设条件较好、消纳保障条件较好、当地燃煤标杆电价相对较高的地区。
刘译阳表示,由于产品价格和投资成本的快速下降,我国光伏发电的竞争力得以进一步提升。2018年,“5·31”新政之后,国内新增装机仍能保持一定规模。
2018年,国家能源局会同有关部门对光伏产业发展政策及时进行了优化调整,全年光伏发电新增装机4426万千瓦,仅次于2017年新增装机,为历史第二高。其中,集中式电站和分布式光伏分别新增2330万千瓦和2096万千瓦,发展布局进一步优化。到12月底,全国光伏发电装机达到1.74亿千瓦,其中,集中式电站12384万千瓦,分布式光伏5061万千瓦。
李创军强调,2018年,全国光伏发电量1775亿千瓦时,同比增长50%。平均利用小时数1115小时,同比增加37小时;光伏发电平均利用小时数较高的地区中,蒙西1617小时、蒙东1523小时、青海1460小时、四川1439小时。
李创军指出,2018年,全国光伏发电弃光电量同比减少18亿千瓦时,弃光率同比下降2.8个百分点,实现弃光电量和弃光率“双降”。弃光主要集中在新疆和甘肃,其中,新疆弃光电量21.4亿千瓦时,弃光率16%,同比下降6个百分点;甘肃弃光电量10.3亿千瓦时,弃光率10%,同比下降10个百分点。
光伏行业补贴缺口大超过600亿元
光伏平价上网在提升光伏发电竞争力的同时,可有效促进度电补贴的下降,缓解补贴资金收支缺口。
因广受国家补贴,光伏产业受到“巨婴症”的指责,国家财政面临较大压力。中国光伏行业协会统计数据显示,2018年,我国可再生能源补贴缺口超过1400亿元,其中光伏行业缺口超过600亿元。
为何会产生巨额补贴缺口?一方面是收入不足。可再生能源电价附加作为可再生能源补贴的唯一来源,自2016年可再生能源电价附加调整到1.9分/千瓦时之后,再未做调整;部分自备电厂拖欠缴纳可再生能源电价附加。
另一方面是支出超出预期。2018年,全国光伏发电装机达到174.5GW,提前完成可再生能源“十三五”规划提出的底线目标。其中,集中式电站123.84GW,分布式光伏50.61GW。光伏发电补贴强度较高,补贴需求增大。
多位接受第一财经记者采访的业内专家认为,对于已经颁布的政策还需承担履约责任,补贴资金应该及时到位。否则会动摇市场对绿色发展的决心,引发行业发展危机。
借鉴可再生能源发展较好的国家,可再生能源发展到一定阶段,补贴逐步退坡是大势所趋。德国在2010年至2012年期间光伏装机量急速增长。一方面政府提高了可再生能源附加税,电力消费者买单;另一方面政府调低了补贴。
业内人士认为,可再生能源补贴逐步退坡,最终实现平价上网,更加符合新一轮电改的方向。通过实行竞价上网,可以突出风电、光伏变动成本低的优势,在风大和光照充足的区域,风电和光伏可以报极低的价格来获取发电权,这将在一定程度上降低弃风弃光率,同时降低整体电力市场交易价格,使得电力系统获得既便宜又清洁的电力。而补贴退坡也不能“一刀切”“断崖式”,应设计合理退坡机制,以确保发电企业和相关装备制造业持续健康发展,避免大起大落。
2019年1月,财政部在“关于可再生能源发电补贴政策”座谈会上表达的思路是,先保证补贴的年度收支平衡,再考虑累计缺口如何应对。
按照有关规定,可再生能源电价附加由电网企业向电力用户代征,并向有关可再生能源发电企业发放。
国家电网公司财务部相关负责人对第一财经记者表示,征收方面,可再生能源电价附加随终端售电量收取,收取标准为1.9分/千瓦时,国家电网公司所属各级电网企业按月将收取的可再生能源补贴上缴中央财政。目前,电网企业直供用户全都按时缴纳了可再生能源电价附加,但部分自备电厂自发自用电量、地方电网售电量,有的不通过电网企业上缴,情况不太清楚。
发放方面,电网企业统计纳入可再生能源补助目录项目的补贴电量、补贴金额,提前向财政部申请补贴资金,今年3月初,它们已经向财政部申请了全年的可再生能源补助资金。财政部补贴资金将直接拨到各省电网企业,电网企业在收到钱的结算周期将补贴拨付至各项目。今年,财政部正在研究将补助资金直接拨付至各可再生能源发电项目,电网企业将积极配合做好工作。
新能源消纳“天花板”仍存
可再生能源利用率在2018年显著提升,弃水、弃风、弃光状况明显缓解。2018年,全国光伏发电量1775亿千瓦时,同比增长50%。弃光电量54.9亿千瓦时,全国平均弃光率3%,同比下降2.8个百分点。
但值得关注的是,部分地区光伏等新能源发电消纳形势依然严峻。目前弃光主要集中在新疆和甘肃地区,其中,新疆弃光电量21.4亿千瓦时,弃光率16%,同比下降6个百分点;甘肃弃光电量10.3亿千瓦时,弃光率10%,同比下降10个百分点。
业内人士认为,新疆、甘肃新能源消纳主要面临以下问题:本地负荷低于新能源装机容量,电力供大于求;系统灵活性不足,自备电厂参与系统调峰不够;外送通道容量受限。此外,部分地区未严格执行国家全额保障性收购政策,制定了低于国家规定的新能源保障小时数,影响企业收益。
由于光伏具有随机性与波动性的特点,传统模式难以满足清洁能源大规模接入后的消纳需求。国家电网国调中心相关负责人对第一财经表示,需以“全国一盘棋”的思路来促进清洁能源跨区消纳。
具体来说,以“全国一盘棋”的思路来加强清洁能源发展科学规划研究,统筹源-网-荷协调发展,统筹大规模清洁能源发展、消纳问题,推动电源和电网、清洁能源与其他电源统一规划、统一平衡,促进清洁能源健康可持续发展;加快推进特高压工程建设,确保具备“全国一盘棋”的电网基础。通过特高压跨区工程来扩大清洁能源资源配置范围,促进清洁能源消纳;构建全国统一电力市场,加大清洁能源跨省跨区交易规模。通过市场手段拓展清洁能源消纳空间。
展望2019年,刘译阳表示,尽管新的补贴政策尚未出台,但是“稳中求进”的发展思路已经确定,中国仍将会保持一定的光伏市场体量。全球市场上,预计光伏装机仍将保持持续向上的发展态势。中、美、印等主要市场需求保持平稳;欧洲市场老树新芽,可能会出现较大幅度增长;新兴市场正在快速崛起,越来越多的国家将进入到GW级市场的行列。

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金秋九月,丹桂飘香。在这丰收的日子里,一无普通光伏电站项目配额,二没分布式光伏指标的国内光伏产业全面市场化进程不断提速,行业迎来了新的发展机遇。

如今,以化石能源为主体的能源消费结构带来了环境污染和气候变化等严峻挑战,全球能源结构转型已经成为全球共识。大力发展清洁能源,不仅可以逐步改善能源结构、保障能源安全,而且可以减少温室气体排放、促进环境保护,对于推进生态文明有重大意义。光伏作为新能源的代表,在过去十年中累计装机规模增长了
25 倍。同时光伏成本也在急速下降,从 2010 年至今已经下降
70%。我们可以看到,光伏在不久的将来,将实现平价上网,并成为能源组成中的重要部分,本篇文章,兔子用全面的数据为大家列列举市场,技术,成本以及政策,详细讲述光伏的平价上网之路。

8月30日,国家能源局在印发的《关于无需国家补贴光伏发电项目建设有关事项的函》中指出,对于不需要国家补贴的光伏项目,各地可按照国家有关可再生能源政策,结合电力市场化改革,在落实土地和电网接纳条件的前提下自行组织实施。

1.1、 光伏席卷全球,替代传统能源正在加速

有望推动非技术成本大幅下降

2009 年全球光伏总装机规模为 23GW,2017 年累计装机规模达到
400GW,十年的时间光伏行业正在突飞猛进的发展。已经成为清洁能源的主力军。光伏的快速增长,一方面是全球对新能源的认识提高,环境恶化对新能源提出更高的需求;另一方面光伏发电系统成本在
2010 年开始快速下降,截止 2017
年系统成本下降约70%。未来随着上游各个环节扩产的落地,光伏成本还有下降的空间。

随着光伏技术的不断进步,我国光伏产品成本快速下降、效率不断提升,而与之相对的是光伏非技术成本不升反降,很大程度抵消了技术带来的红利。

不仅是中国市场的一家独秀,光伏已经在全球引起热浪,多个 GW
级新兴国家开始崛起。印度在 2015 年 7
月宣布将贾瓦哈拉尔尼赫鲁国家太阳能计划中 2022 年并网装机目标由原先的
20GW 提高到 100GW,包括 40GW 屋顶分布式和 60GW 大中型电站。2016
年印度全年光伏新增装机量首次超过
4GW,成为全球第四大光伏装机市场。由于印度 100GW
国家太阳能计划和政府补贴政策等刺激市场发展,我们预计印度市场每年的新增装机约在
8-9GW。

中国光伏行业协会秘书长王勃华表示,非技术成本已经占到总投资成本的20%以上,算到电价上面至少0.1元。主要包括了土地成本,财务成本,并网成本等等。其中,土地成本比较突出。

墨西哥作为拉丁美洲第二大电力需求国,政府在政策方面大力支持发展可再生能源电力。政府公开颁布国家可再生能源目标为
2024 年可再生能源电力占比达到35%、2036 年可再生能源电力占比达到 45%。自
2016 年起,墨西哥已经举行 3
次全国范围的可再生能源电站招标项目,其中光伏电站项目中标总装机量为
5.9GW。头两次招标中获得的光伏电站项目预计在 2017 年和 2018 年并网。

据了解,目前在内蒙古部分地区,一个10万千瓦的地面光伏电站占用耕地,一般需要一次性缴纳4000万元耕地占用税,每年缴纳800万元土地使用税,算下来20年有累计2亿元的土地税费。

荷兰能源研究中心(Energieonderzoek Centrum
Nederland,ECN)与荷兰中央数据局(CBS)联合公布的《2017
国家能源报告》中称,至 2035 年荷兰的光伏装机容量可达
20GW。据称如果该国大型光伏及可再生能源
SDE+方案下,分配给太阳能的容量中有三分之二能真正建成,那么 2020
年荷兰的运行中光伏容量就能达到惊人的 6GW。

另外,三峡清洁能源基金副总裁余操表示,一般而言,接入工程的费用包括了接入审查及批复相关费用、送出线路建设成本、送出线路征地费用、汇集站升压站建设成本、对端改造扩容费用等,初始投资大约为0.5元/瓦,少量项目还需要缴纳过网费。

可以看到光伏行业的发展是全球能源结构转型的重要手段,随着度电成本的不断下降,许多能源短缺的国家,可以依靠本国优质的光照条件,发展太阳能,既能解决用电问题,也可以直接迈过传统石化能源的过程。

很显然,居高不下的非技术成本,既降低了企业的利润率,也延缓了平价时代的到来,不利于光伏行业可持续发展。

全球光伏市场预测

其实,第三批领跑基地非技术成本的大幅降低为无补贴光伏示范项目提供了一个参照。记者了解到,第三批领跑者基地项目非技术成本之所以能得到大幅下降,与地方政府鼎力支持密不可分。例如,吉林白城市政府承诺“基地土地将按照流转的方式供投资企业使用,使用标准为:租用未利用地200元/亩·年,交付方式为25年一次性缴纳”。最终,白城领跑者基地竞标价0.39元/千瓦时,接近当地煤电标杆上网电价。

1.2、 成本不断下降,光伏“平价”唾手可得

可以预见,无补贴光伏示范项目一旦得到地方相关部门大力支持,有望推动我国光伏非技术成本大幅下降。

1.2.1、 光伏发电度电成本不断下降

有利于光伏消纳难题的解决

2016 年下半年全球光伏平均度电成本已经从 2016 年下半年的$100/MWh
下降至$86/MWh,降幅为
15%。光伏度电成本下降的主要原因是受技术成本下降与全球项目竞争加剧的影响。

近两年来虽然全国弃光率在逐步下降,光伏消纳形势有所好转,但部分地区光伏消纳形势依然严峻。国家能能源局公布的数据显示,今年上半年,新疆(不含兵团)弃光电量13.5亿千瓦时,弃光率20%;甘肃弃光电量5.9亿千瓦时,弃光率11%。

全球光伏度电成本

国网能源研究院专家李琼慧表示,6月份以来,相关部门一直在研究没有补贴的情况下,光伏项目的开发该如何进行管理。要么就还是以领跑者的形式通过竞价获得项目开发权,要么就是完全不设指标,直接进入电力市场化交易。如果光伏发电直接进入电力市场化交易,那便没有了保障小时数,其结果可能会被火电完全碾压。因此,无补贴光伏示范项目需要地方保障电力消纳。

度电成本简单的来讲就是对项目生命周期内的成本和发电量进行平准化后计算得到的发电成本,即生命周期内的成本现值/生命周期内发电量现值。从计算公式中我们可以看到,对度电成本影响最大就是初始资金投入、运营成本和发电量。

同样,第三批领跑者项目的实施也为无补贴光伏示范项目电力消纳提供了一个参照范本。例如,为保障大同第三批领跑者基地项目所发电量实现全额消纳,国网山西省电力公司明确“大同采煤沉陷区光伏发电应用领跑基地50万千瓦所发电量可在山西省范围内消纳”,并承诺“基地项目发电水平达到国家要求的本地区最低保障小时数(或不低于基地发电量95%的小时数)以上,弃光率低于5%”。

度电成本常用计算公式

根据今年5月发布的《大同一期光伏发电领跑基地运行监测月报》,今年1~4月,大同100万千瓦领跑基地项目运行良好,无弃光现象发生。这主要得益于大同地方相关部门多举措保障领跑基地电力消纳。

I0:项目初始投资 A0:第 n 年的运营成本

业内人士向记者表示,无补贴光伏示范项目正式实施后,一旦地方相关部门像领跑基地那样承诺保障项目电力消纳,这将有助于光伏消纳难题的解决,助力光伏高质量发展。

VR:固定资产残值 Pn:第 n 年的利息

有助于光伏早日摆脱补贴依赖

i:折现率 Yn:第n 年的发电量

众所周知,开展无补贴光伏示范项目建设的一个重要目的就是为了破解补贴拖欠难题。

就我国的光伏成本来看,初始投资成本中占比最大的就是组件占比达到
43%,另外还有安装成本包括:逆变器、支架、电缆、监控保护装臵和建筑工程等。这两块的费用占比达到近
80%。光伏成本的大幅下降,主要得益于组件成本的大幅下降。

最近几年,光伏产业之所以会大发展,与政府的补贴息息相关。随着光伏装机规模的逐步扩大,其补贴资金需求增速也在逐年加大。数据显示,2015年光伏在可再生能源补贴资金中占比为31%。

初始投资成本构成

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